Информируем вас, что Компания начинает прием заявок на покупку Акций ПАО «Детский мир» в рамках проводимого IPO (код государственной регистрации: 1-02-00844-A, торговый код : DSKY, (далее – Акции).
С более подробной информацией можете ознакомиться на сайте.
Заявки на приобретение акций принимаются Компанией с 1 по 6 февраля 2017 г., заявки могут быть поданы с 10:00 до 19:00 МСК.
Минимальная сумма заявки для участия в IPO, принимаемая Компанией — 30 000 рублей.
Заявки могут подаваться в рамках ценового диапазона не ниже 85 руб. и не больше 105 руб. за Акцию.
Заявки принимаются только в бумажном виде и тарифицируются как сделки на внебиржевом рынке.
Продающие акционеры предложат до 247,9 млн. акций (включая опцион на дополнительное размещение), что соответствует 33,55% уставного капитала компании. По итогам сделки акционеры компании могут привлечь от 21,1 до 26 млрд. рублей. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, совместными букраннерами — Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
«Детский мир» является ведущим игроком российского рынка товаров для детей с долей 13% по рынку в целом и 32% — среди специализированных сетей (по итогам 2015 года). На 10 января в состав группы входят 480 магазинов «Детский мир» в 178 городах России и Казахстана, а также 45 магазинов ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития).
Скорректированная чистая прибыль «Детского мира» по МСФО по итогам января-сентября 2016 года выросла в 1,6 раза — до 1,756 миллиарда рублей, показатель EBITDA — также в 1,6 раза, до 4,711 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 36% и составила 54,226 миллиарда рублей. При этом компания ожидает, что за весь 2016 год выручка составит 79,2-79,8 миллиарда рублей, что означает рост показателя примерно на 30% по сравнению с выручкой за 2015 год (60,5 миллиарда рублей). Рентабельность по валовой прибыли сократится примерно до 34% с 36,2% в 2015 году, а рентабельность по скорректированной EBITDA останется примерно на уровне предыдущего года — около 10,2%.