Дайджест самых важных событий мира Форекс за минувшую неделю

К чему приведет обрушение Nasdaq?

В понедельник, 12 июня, Nasdaq Composite Index снизился на 0,52%, завершив торги падением на 2,3%. По мнению экспертов, эти значения довольно серьезные и способны посеять панику среди инвесторов.

Падение фиксировалось и среди бумаг всех компаний, объединенных под аббревиатурой FAANG (Facebook -0,78%, Apple -2,39%, Amazon -1,37%, Netflix -4,17% и Google (Alphabet) -0,73%). За два дня их капитализация обрушилась почти на $126 млрд.

Многие считали вложение в технологические компании почти беспроигрышным вариантом. Рынок рос практически безостановочно, а сейчас доверие к нему оказалось почти на нуле.

Снижение, образовавшееся на рынке, не могло не вызвать воспоминания о крупных кризисах, таких как крах рынка в 1987 году и лопнувший в 2000 году технологический «пузырь». Некоторые специалисты полагают, что катализатором нынешнего обвала может быть отчет Goldman Sachs «Являются ли FAANG переоцененными?». Его публикация состоялась за несколько часов до падения рынка.

Другие эксперты считают, что подобное заявление безосновательно, поскольку отчет Goldman не является негативным, он трезво и взвешенно оценивает перспективы Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet.

Аналитики не исключают, что отличные перспективы способствовали более быстрому росту акций по сравнению с доходами, но данный запас прочности не бесконечен. Например, бумаги Facebook в этом году подорожали приблизительно на 33%, при этом доходы растут медленнее.

В целом обрушение технологического рынка эксперты объяснили его структурой. Они прогнозируют дальнейшую его консолидацию в ближайшее время, пока не начнутся публикации корпоративных отчетов в следующем месяце.

Технологический сектор должен продемонстрировать хорошие результаты – это поможет рынку восстановить свои позиции.

Эфир и bitcoin попали в шторм

Во вторник, 13 июня, стоимость эфира – криптовалюты, созданной на основе платформы Ethereum – впервые превысила отметку в $400 на ведущих мировых биржах. Отметим, что неделей ранее вторая по капитализации глобальная криптовалюта увеличилась более чем на 60%.

В Coin Market Cap сообщили, что капитализация эфира может достигнуть показателя в $40 млрд. Во вторник она составляла $36 млрд. Вместе с тем эксперты зафиксировали снижение доли одной из ведущих мировых криптовалют – bitcoin – на рынке, несмотря на его стабильный рост в последнее время.

B среду bitcoin демонстрировал отрицательную динамику, а в четверг, 15 июня, в утренние часы сессии по Москве упал до $2313,17, самой незначительной отметки с 1 июня.

Криптовалюта за сутки просела более чем на 16,56%, что является одним из самых стремительных падений за последнее время.

Крупнейшие биржевые площадки предлагали еще более низкий курс: Bitfinex – $2381, BTC-e – $2330, Bitstamp – $2293. Между тем буквально несколько дней назад Bitcoin впервые за всю историю преодолел уровень в $3000.

В этот день в красную зону ушло множество других онлайн-валют, в том числе и эфир, который потерял 16,9% стоимости. NEM подешевел на 20,6%, лайткоин – на 11,65%, Dash – на 15,5%, монеро – на 19,13%.

Отмечается, что в четверг в определенные моменты курс эфира и bitcoin снижался до 25% на фоне опасений, что они попали в волну распродаж.

Доклад МЭА ухудшил настроения на нефтерынке, Brent скатилась ниже $47
Согласно обновленной версии прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), мировой спрос на нефть в текущем году составит 97,8 млн баррелей в сутки. Это меньше на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценками, представленными в мае.

Вместе с тем аналитики агентства по-прежнему верят, что глобальный спрос на черное золото в 2017 году увеличится на 1,3 млн баррелей в сутки против показателя 2016 года.

В июньском докладе экономисты впервые представили прогноз на следующий год. Ожидается, что в 2018 году мировой спрос на углеводороды расширится на 1,4 млн баррелей в сутки относительно показателя нынешнего года и составит 99,27 млн баррелей в сутки.

Кроме того, стало известно, что добыча членов ОПЕК в прошлом месяце достигла 32,08 млн баррелей. Рост показателя составил 290 тыс. баррелей в сутки, что является самым существенным подъемом с начала года.

Такое увеличение произошло в основном за счет поставок из Нигерии и Ливии, которые, как известно, исключены из соглашения о сокращении объемов производства. Таким образом процесс балансировки рынка идет медленнее, чем ожидалось.

Сразу после публикации 14 июня доклада Международного энергетического агентства августовский фьючерс на сорт Brent подешевел на бирже ICE в Лондоне на 1,19%, до $48,14 за баррель.

Ухудшение настроений наблюдалось и на следующий день, в четверг, 15 июня.К 14:00 по Москве сорт Brent торговался вблизи уровня $46,85 за баррель, а нефть WTI подешевела до отметки $44,50.

Не было замечено должной поддержки со стороны сезонного фактора. Технические аналитики предупредили, что закрепление Brent ниже уровня $47 за баррель увеличивает риски тестирования «круглой» отметки $45 за баррель.

ФРС повысила ставки и раскрыла планы по сокращению активов

Федеральная резервная система США в среду, 14 июня повысила процентную ставку и заявила, что готова более подробно представить свои планы по постепенному сокращению портфеля облигаций и других активов в размере 4,5 трлн долларов в этом году.

Федрезерв повысил целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на четверть процентного пункта до 1-1,25 процента и сигнализировал еще об одном увеличении в конце этого года, если экономика будет соответствовать прогнозам.

Реакция рынков на этот предсказуемый шаг была незначительной. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 46,09 пункта, или 0,2%, достигнув нового максимума 21374,56, а S&P 500 снизился на 2,43 пункта, или на 0,1%, до 2437,92.

Принятые решения открывают новую главу для ФРС и лично Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает в феврале следующего года.

Отмечается, что решение о повышении ставки было принято почти единогласно, лишь глава ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари был против повышения ставок.

ФРС также опубликовала свои квартальные экономические прогнозы, которые показали лишь временную озабоченность по поводу инфляции и уверенность в том, что в ближайшие годы будет наблюдаться экономический рост. Согласно прогнозам, экономика США расширится на 2,2% в 2017 году, а инфляция составит 1,7% к концу этого года. Безработица к концу 2017 года достигнет 4,3% и 4,2% в 2018 году.

Чувствительное к повышению ставки ФРС золото подешевело в четверг. Цена августовского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,40 доллара, или на 0,82%, до 1265,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро опускалась на 1,06%, до 16,95 доллара за унцию.

Слабая статистика из США надавила на доллар
В мае розничные продажи в Америке уменьшились на 0,3% по сравнению с апрелем, когда их рост достиг 0,4%. Темпы сокращения показателя стали самыми значительными с января 2016 года.

В период с января по май текущего года розничные продажи в США увеличились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Потребительские цены в стране в рассматриваемый период выросли на 1,9% против мая прошлого года. В помесячном выражении показатель снизился на 0,1%. Эксперты рассчитывали на увеличение первого показателя на 2%. Второй, по их оценкам, должен быть нулевым.

После выхода этих показателей курс доллара резко упал.

В среду к 16:20 по Москве евро к доллару вырос до 1,1270 с 1,1205 перед выходом данных. Пара USD/JPY сократилась до 109,35 с 110,30. Индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты против других крупных валют, просел до 96,45 с 97,03.

Между тем в пятницу американская валюта выросла за счет опубликованных в четверг внутренних экономический новостей, которые дали долларовым инвесторам повод для оптимизма. В Минтруда сообщили, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю сократилось на 8.000 до 237.000, тогда как аналитики ожидали снижения до 242.000.

Индекс доллара к корзине шести основных валют мира в утренние часы пятницы укрепился на 0,1% до 97,521, а за неделю он набрал 0,6%.

ЦБ Англии был близок к повышению ставки

Банк Англии по итогам завершившегося в четверг, 15 июня, заседания вновь сохранил базовую процентную ставку на максимально низком уровне, установленном 4 августа минувшего года, – 0,25% годовых, что является минимумом с момента открытия ЦБ страны в 1694 году королем Вильгельмом III.До этого момента уровень ставки в 0,5% оставался неизменным с марта 2009 года.

Решение британского регулятора совпало с ожиданиями экспертов.

Кроме того, Центробанк Англии принял решение не менять объем программы покупки активов – 435 млрд фунтов стерлингов. Также на уровне 10 млрд фунтов сохранен и объем покупки корпоративных бондов.

Вместе с тем участников рынка удивило то, что в пользу повышения ставки было отдано три голоса. Эксперты были уверены, что лишь один член Комитета по денежно-кредитной политике выскажется за повышение.

Глава ЦБ Англии Марк Карни и четверо других политиков проголосовали за то, чтобы сохранить ставку.

Стерлинг подорожал сразу после объявления решения о ставке, но затем скорректировался в сторону снижения, составив $1,2732 (минус 0,01%). В пятницу фунт вырос на 0,1%, до $1,2764, получив поддержку в связи с тем, что английский Центробанк максимально с 2007 года приблизился к повышению ставки.

Банк Японии сохранил курс политики, отправив иену в минус

Банк Японии по итогам двухдневного заседания 15-16 июня ожидаемо оставил процентную ставку на отрицательной территории – минус 0,1%. Кроме того, члены ЦБ приняли решение продолжить таргетировать доходность 10-летних бондов на уровне, близком к 0%. Это добавило позитива американскому доллару и надавило на иену.

Доллар подорожал к японской иене на 0,17%, до 111,19 иены, готовясь показать недельный прирост на 1,1%.

Валюта США в один момент пробила сессионный пик в 111,27 иены, что является самой высокой отметкой со 2 июня. Однако затем «американец» отступил от завоеванных позиций.

В Пуэрто-Рико большинство граждан готовы присоединиться к США

В Пуэрто-Рико на прошедшем референдуме подавляющее большинство избирателей, а именно 97% респондентов, проголосовали за присоединение к США.

«Решение о «государственности» в составе Соединенных Штатов поддержали 97,2% граждан (свыше 480 тыс. человек), при этом 1,5% высказались за независимость острова и 1,3% не захотели менять его статус», – отмечается на сайте информационной службы страны.

Явка избирателей не превышала 23% из 2,2 млн зарегистрированных граждан. Причиной низкой политической активности стали призывы бойкотировать референдум со стороны оппозиционных партий. Рикардо Росселли, нынешний губернатор Пуэрто-Рико, призвал население поддержать статус острова как 51-го американского штата.

Референдум совпал с вековым юбилеем, когда Соединенные Штаты предоставили пуэрториканцам американское гражданство. Тем не менее жители острова не могут голосовать на президентских выборах и обладают ограниченным представительством в Конгрессе.

Напомним, что именно данное ведомство принимает любые решения об изменениях в политическом статусе острова. В последнее время Пуэрто-Рико испытывает серьезные экономические потрясения, а государственный долг острова достигает $73 млрд.